Description rapide des activités du service :

- Gérer et développer une clientèle de clients Haut de Gamme en relation avec Indosuez, les filiales du groupe Crédit Agricole et les partenaires , par une approche globale couvrant tous les besoins.

- Conquérir de nouveaux clients via des actions de prospections, de recommandations et de prescriptions (transversalité avec le réseau d'agences, les centres d'affaires et les experts métiers).

- Réaliser le diagnostic des besoins et des risques des clients Haut de Gamme des portefeuilles des Conseillers Privés (conseil élargi sur le plan juridique, fiscal ou financier à partir de bilans patrimoniaux).

Principales missions du stage :

Marché patrimonial, un défi pour les banques : Comment conquérir des parts de marché sur ce marché porteur et dynamique ?

- Collaborer à la préparation de rendez-vous clients et assister aux entretiens clients en collaboration avec les Conseillers Privés

- Réaliser une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) quant à la préparation des rendez-vous et l'optimisation des contacts clients (fréquence et qualité relationnelle , réflexion sur ciblage et être force de proposition ; état des lieux avec regard neuf : pistes d’évolution / amélioration )

Profil recherché : 

• Tout profil BAC +4 / +5 en cours ,  avec connaissances / appétences fiscales, économiques et juridiques, Idéalement dans un cursus de gestion patrimoniale

• Rigueur et autonomie

• Capacité analytique

• Qualités rédactionnelles

• Aptitude à travailler en équipe

• Etre force de propositions

• Connaissances techniques spécifiques requises :

• Maitrise des outils bureautiques (nécessité de maitriser Excel tris croisés par exemple)

• La connaissance de BIG Expert et des notions d’analyse financière seraient un plus

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024